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Kunden an der Kassa

Die Kassa kann Bons mit konkreten Kunden verknüpfen — entweder einmalig (nur für die aktuelle Rechnung) oder dauerhaft im Rahmen einer Kundenverwaltung. Mit Kundenverwaltung lassen sich Kunden zentral anlegen, mehrere Adressen pro Kunde pflegen, Sammelbestellungen führen und DSGVO-Einwilligungen drucken.

Modul-Verhalten:

  • Ohne Modul Kundenverwaltung steht nur die einmalige Eingabe von Kundendaten auf einer Rechnung zur Verfügung — die Daten werden mit dem Bon gespeichert, lassen sich aber nicht wiederverwenden.

  • Mit Modul Kundenverwaltung erscheint der Menüeintrag Kunden mit vollem Lifecycle (anlegen, bearbeiten, mehrere Adressen, Bon verknüpfen).

  • Zusätzlich mit Modul Gutscheinverwaltung wird beim Anlegen eines neuen Kunden automatisch ein DSGVO-Einwilligungsformular gedruckt.

Kunden anlegen und bearbeiten

Mit aktivem Modul Kundenverwaltung öffnen Sie den Menüpunkt Kunden. In der Liste können Sie Kunden anlegen, bearbeiten und löschen.

Jedem Kunden lassen sich mehrere Adressen zuordnen. Über das Stern-Symbol ★ markieren Sie eine Adresse als primäre Adresse:

📍   Max Mustermann AG               ★
     ATUX00X00X
     Musterstraße 1                  ✏
     1234 Musterstadt
     Österreich                      🗑
     +123456789
     office@mustermann.com

Die primäre Adresse wird beim Verknüpfen eines Bons mit dem Kunden automatisch vorausgewählt — das beschleunigt den Arbeitsablauf, falls die Mehrheit der Bonierungen auf die Hauptadresse läuft.

DSGVO-Einwilligung

Sobald personenbezogene Kundendaten verarbeitet werden, brauchen Sie eine entsprechende Einwilligung. bessa unterstützt Sie dabei mit einem standardisierten Formular.

  • Automatischer Druck: Mit Modul Gutscheinverwaltung wird das Einwilligungsformular automatisch gedruckt, sobald Sie einen neuen Kunden anlegen. Lassen Sie sich das Formular unterschreiben und bewahren Sie es auf.

  • Nachdruck: Im Optionsmenü der Kundendetails finden Sie den Eintrag DSGVO Einwilligung drucken, um das Formular jederzeit erneut zu drucken.

←   Kundendetails                      ⋮
                            DSGVO Einwilligung drucken
    Max Mustermann

Für die rechtliche Einordnung und den Volltext einer Muster-Einwilligung beachten Sie die Muster-Datenschutzerklärung für Endkunden.

Bon mit einem Kunden verknüpfen

Wird ein Bon mit einem Kunden verknüpft, werden Kundenname und Anschrift auf die Rechnung gedruckt — wichtig für rechnungstechnische Vorgaben (z. B. Rechnungen über 400 € brutto in Österreich, B2B-Rechnungen mit UID-Nummer).

  1. Buchen Sie wie gewohnt Artikel in den Warenkorb.

  2. Öffnen Sie rechts oben das Optionsmenü und wählen Sie Kunde verknüpfen.

  3. Suchen Sie den gewünschten Kunden in der Kundenliste und tippen Sie ihn an.

  4. Wählen Sie gegebenenfalls eine abweichende Adresse (sonst wird die primäre Adresse verwendet).

  5. Schließen Sie die Bestellung wie gewohnt ab — siehe Bestellung abschließen und bezahlen.

Ohne Modul Kundenverwaltung

Tippen Sie auf Kunde verknüpfen, öffnet sich direkt ein Eingabeformular für die Kundendaten. Diese werden einmalig auf der Rechnung hinterlegt und gedruckt, aber nicht in einer wiederverwendbaren Kundenliste gespeichert. Beim nächsten Bon müssen die Daten gegebenenfalls erneut eingegeben werden.

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